Zatímco v ústředí úřadu se probouzejí dávní duchové a plíží se potemnělými chodbami, v Japonsku se z portálu jiné dimenze řítí další problémy. A ďábel roztahuje svá křídla.
Víte co je morálka? To je takový soubor naučených dogmat, která dělají lidi lidmi. Prostě víte, že je morálně dobré pomáhat babičkám na přechodu a celkově být hodný k ostatním a starat se o nevinné. Na druhou stranu je to právě morální kredit, který dostane Eriku Popravčí do pořádné šlamastyky. A nás přiková do křesla!
Být velkým hrdinou kráčícím za vyšším cílem nutně neznamená, že svět kolem vás je na nějaký vyšší cíl zvědavý. Velké bicepsy a jiskra v oku se sice hodí, častěji ale vítězí proradnost a mazanost. A vyšší cíle se klidně můžou jít zahrabat!
Conan a Bêlit musí čelit svému osudu a neodvratném vyvrcholení svého společného osudu nejen ve stínech tajemné Zarcheby.
Zatímco Bêlit hledá únik ve své domovině, Conan se při jejím hledání nedobrovolně stává žoldákem. Společně pak okusí mámení žlutého lotosu.